往来单位

一、概述

在普普管家中，“客户”和“供应商”管理被合并为“往来单位”以简化操作。这意味着您可以在一个统一的界面中管理所有与您的业务相关的上下游客商。

二、功能介绍

该功能允许您创建、编辑和删除与您的业务相关的往来单位信息，如记录他们的联系方式、地址、交易历史等。通过使用该功能，您可以轻松地管理和跟踪与您的业务相关的往来单位信息。

三、使用指南

1. 检索往来单位

• 程序中可以通过名称、手机号、备注、地址快速查询往来单位。
• 甚至我们贴心的增加了全拼和首字母的查找方式哦~

2. 往来单位详情：

• 在详情页中，系统自动帮忙统计了各种财务信息和业务信息。以便分析客商的粘性活跃。
• 如果存在欠款信息，可以在详情页进行“欠款核销”，具体请参考财务模块对欠款核销的说明。

3. 标签：

• 标签是管理客商的重要手段，每个往来单位都可以赋予多个标签。
• 建议添加诸如“常客、vip”这样的标签用以区分更重要的客户。

四、注意事项

1. 在进行任何删除操作之前，请确保您已备份重要数据，避免不可逆的数据损失。
2. 目前程序中仅支持最多2000个往来单位，后期可能会根据实际情况修改这个限制。请放心使用。
3. 已经产生数据的往来单位不允许删除，否则会导致数据混乱。